Deuxième caractéristique : couplage « ce qui s’est passé » / « ce qu’il y a à faire »
On écrit ce qu’il s’est passé à travers des notes, et on planifie ce qu’il y a à faire à travers des tâches.
En utilisation optimale, on ne va pas fureter dans les affaires pour trouver quoi faire, on prend sa liste des tâches et on déroule.

Deuxième caractéristique (bis) : gestion des affaires/dossiers en « mode journal ».
On écrit des notes qui décrivent des réflexions, des rdv, des appels, des courriers… Pas de cases à cocher, de catégorisation dans tous les sens : on fait des phrases. « Je me suis rendu chez M. Untel pour lui remettre le devis. Il a fait un bond quand il a vu le prix de la main d’oeuvre. » Incroyable exercice que de mettre des mots sur ce qu’il s’est passé… Et cette note, on l’écrit dans une affaire, mais on la retrouve aussi sur la « fiche » de M. Untel.
On peut y adjoindre des fichiers (le devis, une maquette), et on peut planifier les actions à mener avec des tâches « de suivi » associées à la note.
Quand on prend une affaire, qu’on la parcourt de haut en bas, on a l’historique complet de ce qu’il s’est passé et des échanges avec tous les intervenants.

Voilà, rapidement. Je prépare une démo sous forme de screencast.

La bêta publique a commencé, vous pouvez essayer : http://www.maxsimplecrm.com